2021-2022年新权势开端大幅扩展摄像甲第感知硬件数目，并引入激光雷达行动安定冗余；传感器数主意扩展提拔了对智驾芯片算力的央求，英伟达DriveOrin庖代早期的英伟达Xavier和MobileyeQ4成为主流选取。

　　1）幼鹏：2020年幼鹏P7上市，智驾芯片采用英伟达Xavier，算力为30TOPS。2021年幼鹏P5上市，开端引入激光雷达设备。2022年幼鹏G9上市，高配车型搭载两颗英伟达DriveOrin，算力达508TOPS，并搭载两颗激光雷达。

　　2）蔚来：以蔚来ES8为例，2022年沿用2020款的MobileyeEyeQ4智驾芯片，但摄像头数目由7个扩展至9个。2023年智驾芯片升级为四颗英伟达DriveOrin，算力达1016TOPS，并新增1颗激光雷达、扩展摄像头数目至11个。

　　3）理念：2021年理念ONE将智驾芯片由MobileyeEyeQ4升级为两颗地平线TOPS，并扩展毫米波雷达数目。2022年L系列开端上市，L7/L8低配车型智驾芯片升级为地平线高配车型升级为两颗英伟达DriveOrin，算力达508TOPS，感知硬件方面则新增激光雷达，同时扩展摄像头数目至11个。

　　功效层面，都市领航、高阶停车功效接踵落地。1）行车场景：旧年下半年以还华为、新权势都市领航辅帮驾驶功效加快落地，使领航辅帮驾驶由高速公途、迅疾途等封锁场景进一步拓展到途况尤其繁杂的城墟市景，个中局部车企通过BEV模子对途况的及时感知重筑杀青了无图都市领航开云电竞，脱离了对高精舆图的依赖。2）停车场景：向RPA开云电竞、AVP等高阶停车功效升级。

　　特斯拉FSDV12引入端到端神经收集，已正在北美推送。2023年11月特斯拉向员工推送FSDV12，与过往版本通过编程设定多种人为法则用以支配车辆行驶的模块化架构差别，新版本引入端到端神经收集，由简单模子杀青从传感器的输入到行驶轨迹的输出。FSDV12相似人类研习开车的经过，应用特斯拉自研的超等谋划机Dojo和环球车主的可靠行驶数据举行算法操练，代码数目从跨越30万行降落至2000行把握，洪量可靠场景也使得模子关于之前模块化架构亏折以应对的cornercase（至极场景）有了更好的监测和应对才具。

　　本年以还国内新权势渐渐杀青端到端大模子的行使。5月幼鹏端到端大模子量产上车；7月蔚来智能驾驶架构升级为引入宇宙模子的端到端架构；10月问界M5、M7升级HUAWEIADS3.0，采用端到端收集架构，理念采用端到端大模子的全新自愿驾驶技能架构开启全量推送；年终幼米将开启端到端智驾的前锋版推送。

　　L2浸透率提拔，幼鹏、华为ADSSE等纯视觉计划或加快高阶智驾下浸。据高工智能汽车，2020-2023年寰宇乘用车墟市前装搭载L2交付新车75.3万辆、229.2万辆、586.0万辆、794.0万辆，2024H1抵达379.8万辆，搭载率近40%。据乘联会，2024H1新能源乘用车各细分墟市中，8-16万、16-24万、24万-32万、32-40万、40万以上车型L2、L2+合计浸透率划分为31.8%、74.1%、85.5%、88.4%、81.5%。

　　1）幼鹏MONA：幼鹏MONA序列前身为滴滴智能汽车拓荒营业，主打15万元把握价钱区间，面向年青客群推绝伦款基于扶摇架构打造、帮帮智能驾驶的车型。首款车型MONAM03定位于A级纯电轿车，搭载网罗7个摄像头、2个毫米波雷达、12个超声波雷达等正在内的超20个感知硬件开云电竞，标配LCC、ACC、360影像体例、全场景智能停车，个中M03Max搭载XNGP，杀青高速NGP汽车配件、都市NGP、AI代驾等功效。

　　2）华为ADSSE：华为正在鸿蒙智行形式下已与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽等深度配合，其他的配合品牌还网罗长安旗下的阿维塔、深蓝，春风旗下的岚图、猛士，广汽传祺等。目前除了问界M7、智界R7等鸿蒙智行车型低配版本除表，深蓝S07/L07等车型也已搭载华为乾崑智驾ADSSE上市，采用10个摄像头、3个毫米波雷达、12个超声波雷达的感知硬件组合，可杀青ACC、LCC、城区NCA等功效。

　　L3：TJP交通拥挤导航功效上车试点，可正在特定状况下杀青脱眼动手。从L3级开端，智能驾驶主导权由驾驶员挪动至自愿驾驶体例，批准驾驶员正在特定状况下脱眼动手，比方TJP交通拥挤导航可正在特定拥挤场景下自愿举行车道居中、车速依旧、车距依旧等汽车配件。继旧年11月工信部颁布《闭于发展智能网联汽车准入和上途通行试点使命的通告》后，本年6月首批智能网联汽车准入和上途通行试点名单颁布，长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通、蔚来等9家车企列入试点名单，个中深蓝SL03i、昊铂GT等试点车型均已搭载TJP功效。

　　L4：萝卜速跑红利期近，特斯拉颁布Cybercab，验证robotaxi贸易形式。Robotaxi行动L4级智能驾驶的代表，车内无倾向盘、造动踏板，环球限度内已有多个品牌举行测试运营，网罗海表的Waymo，国内的萝卜速跑、文远知行、幼马智行等，个中萝卜速跑已正在国内11个都市运营，部署岁终正在武汉杀青进出均衡，2025年进入红利期，并开端组织海表墟市；近期特斯拉颁布Cybercab，将不停采用纯视觉计划并搭载最新的车载谋划平台AI5，部署于2026年投产，车辆本钱将降至3万美元以内，运营本钱由目前的1美元/英里降至0.2美元/英里。

　　整车EEA由散布式向鸠集式演进。智能化趋向下，汽车内部的ECU数目无间扩展，辅帮驾驶闭联感知硬件的洪量搭载也使得发生的数据量呈几何式增加，古代的散布式EEA已亏折以知足央求，为进步数据经管才具、裁汰算力冗余，同时简化ECU、线束的用量，EEA向更高集成度繁荣。2016年博世提出汽车EEA的繁荣趋向，将其分为散布式、域鸠集式、焦点鸠集式等三个阶段。

　　车身、动力、底盘等功效域率先杀青跨域交融。域鸠集式EE架构普通分为车身域、动力域、底盘域、智驾域、座舱域等五域。跟着主控经管器本能的巩固和功效域的进一步鸠集，域鸠集式EEA中车身域、动力域、底盘域等算力央求较低的功效域优秀行集成，变成跨域鸠集式EEA；智驾域、座舱域两种算力央求较高的功效域仍采用独立的域支配器。

　　舱驾交融上车期近，国内车企渐渐向区域架构过渡。特斯拉由2012年ModelS的散布式EEA渐渐过渡到2015年ModelX的多域交融、2018年Model3的准区域架构，已根本杀青EEA的焦点集成化。2020年新权势开端鸠集搭载域集成架构，并渐渐向跨域交融倾向繁荣，跟着英伟达Thor、高通8775等舱驾交融芯片行使期近，以单SoC杀青智驾域、座舱域功效，主流新能源车型将从跨域交融进一步向焦点谋划过渡。

　　智驾功效下浸希望提拔轻算力行泊一体计划行使。行泊一体域支配器集成行车域控和停车域控，通过复用传感器、共享谋划资源、简化接口、裁汰线束、进步拓荒恶果等提拔智能驾驶体验、消浸主机厂本钱。轻算力行泊一体计划多基于德州仪器TDA4、地平线等中低算力芯片，要紧采用5V5R或者11V5R的传感器设备，内行车场景下最高可杀青高速领航功效，正在停车场景下最高可杀青APA自愿停车、HPA印象停车等功效。据盖世汽车，2021年、2022年国内乘用车墟市前装搭载行泊一体域控交付量划分为46万辆、78万辆，2023年或抵达200万辆，对应浸透率2%、4%、9%。

　　线支配动：EHB浸透率连续提拔，EMB希望正在2025年杀青范围化量产。造动体例由板滞造动开云电竞、液压造动、ABS/ESC向线支配动繁荣，而线支配动可分为液压式线支配动EHB和板滞式线支配动EMB，EHB遵照集成水准可进一步细分为Two-Box计划和One-Box计划。（1）EHB：据高工智能汽车，2021年、2022年、2023年国内墟市搭载线支配动体例的乘用车交付307万辆、497万辆、796万辆，前装搭载率抵达15.0%、25.0%、37.7%。海表供应商如博世、大陆集团、万都开云电竞、采埃孚、爱德克斯等具备必然先发上风，国内的供应商网罗弗迪动力、伯特利、利氪、菲格等跟着自立品牌车型智能化水准提拔和国产替换趋向而连续受益。（2）EMB：取缔液压安装，造动力矩通过装置正在卡钳上的无刷电机驱动发生，可减轻重量、进步能量接受恶果、裁汰刹车反适工夫和造动隔断，不妨知足L3以上的自愿驾驶车辆对造动体例的需求。布雷博、博世等部署正在2025年量产，大陆集团、采埃孚和国内的伯特利、长城精工、万安科技、比博斯特、格陆博、拿森、利氪等供应商对EMB也有组织。国内和欧洲均正在推动闭联原则的修订，EMB渐渐行使。

　　乘用车零售构造向上，中高端墟市连续扩容。跟着增换购跨越首购成为汽车消费主力，乘用车墟市消费升级趋向延续。据乘联会，2019-2023年国内乘用车零售销量由2068.6万辆增加至2170.2万辆，对应CAGR为1%，总体依旧巩固；个中20万元以上乘用车零售销量由411.6万辆增加至702.4万辆，对应CAGR为14%，远超集体增速，占比由20%上升到32%。

　　特斯拉、新权势等渐渐杀青对BBA的替换。分品牌看，国内中高端墟市中以BBA为代表的德系华丽品牌份额当先，据各车企数据，2023年飞驰正在华销量76.5万辆，宝马正在华销量82.5万辆，奥迪正在华销量72.9万辆，另据乘联会，2023年20万元以上墟市合计销量702.4万辆，BBA合计市占率为33%。近年来特斯拉和蔚幼理、华为、幼米等新权势品牌接踵正在中高端墟市赢得打破，2023年特斯拉正在华销量52.7万辆，市占率8%。特斯拉销量鸠集正在B级车墟市，而新权势正在各细分墟市的车型组织尤其丰饶，希望连续提拔正在中高端墟市的份额。

　　动力体例、EE架构、热管束、轻量化等多规模技能标杆。特斯拉行动环球限度内首个杀青大范围量产的电动车品牌，正在Roadster（2008）、ModelS（2012）、ModelX（2015）、Model3（2017）、Semi（2017）、ModelY（2019）、Cybertruck（2019）等历代车型的推出经过中，技能无间更新迭代，成为电动车规模行业标杆。以域控、efuse、热管束、一体化压铸等规模的电动化、智能化闭联的技能劳绩为例，2021年起国内新权势车型开端鸠集跟进闭联技能。而正在其他设备方面，天幕玻璃、电吸门、躲藏式门把手、躲藏式电动出风口等以造型体面、方便性、舒畅性等方面的便宜正在电动车和燃油车规模取得了广博行使；智能驾驶算原则模，特斯拉的BEV+Transformer、占用收集、端到端等多代架构升级同样当先行业。

　　本土零部件供应链繁荣巨大，加大海表产能组织拓展环球车企客户。1）2019~2021年：特斯拉国产化，教育本土供应链。2019年特斯拉上海工场投产，Model3/Y接踵杀青国产化，价钱最低下探至30万元以内，正在国内零售墟市的销量迅疾提拔。同时，正在产能和本钱上风下，上海工场也成为特斯拉向欧洲、亚洲、澳洲等多个区域的出口核心，据乘联会数据，2023年特斯拉国内零售销量已达60万辆，出口销量跨越34万辆。目前闭联车型零部件国产化比例已抵达95%以上。

　　2）2022~2023年：环球产能扩张，向欧洲、北美拓展。跟着2022年特斯拉柏林、得州工场投产，并经营下一代平台车型，热管束、压铸、内饰等规模的国内供应商加快正在海表筑厂以杀青当地化坐蓐，墨西哥、东欧、东南亚等整车及零部件出口物业隆盛的地域成为鸠集组织的地域。

　　3）2024年以还：环球化阶段，客户群体尤其多样化。跟着海表工场络续筑成投产，国内零部件供应商正在尤其完整的产能组织下加快拓展海表墟市，环球车企新定点连续打破，希望依据正在新能源汽车规模的先发上风，正在多个细分赛道渐渐突破古代上由跨国Tier1主导的行业逐鹿格式。

　　早期大型零部件企业多依托大型整车厂繁荣或通过并购杀青迅疾扩张。国内早期繁荣巨大零部件企业中，局部为整车厂治下零部件子公司，如延锋（上汽）、海纳川（北汽）、诺博汽车（长城）、精诚工科（长城）等。局部企业通过海表收购杀青范围的提拔，如耐世特（由国内企业收购通用汽车转向营业）、德昌电机（收购Lear、Kautex、ArvinMeritor、Nanomotion等企业的电机营业）、海纳川（收购英纳法）、敏实集团（收购PTI、CST等）、均胜电子（收购PREH、QUIN、KSS、高田要紧资产等）汽车配件、宁波华翔（收购Sellner、IPG、HIBTrim等）、中鼎股份（收购KACO、WEGU、AMK、TFH等）。中信戴卡等通过深耕轮毂等简单细分规模，成为环球当先的供应商。

　　近年来电动智能化闭联零部件供应商繁荣疾速。如动力电池闭联的宁德时间、国轩高科，智能座舱和智能驾驶闭联的德赛西威，热管束闭联的三花智控，驾御电动化、智能化的繁荣时机下，已杀青正在细分规模的行业当先名望；拓普集团则通过与特斯拉的深度配合，向减震、内饰、轻量化底盘、热管束等多品类供货的平台型供应商繁荣。

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